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本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶

兵王秦阳未婚妻叶沁遭遇未知巨兽惨死。顾平邀请他参与叶沁生前科研。但顾平却在利用叶沁的研究成果背地里结合未知巨兽的基因，造出“零号”龙形生物。富有智慧的龙形生物，再加上靠吞噬进化的域外巨兽，城市大战