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在西日本执牛耳的黑帮老大岩鬼（磨赤儿 饰）被人杀害，而他那狂暴孔武的儿子将造（坂口拓 饰）还在美洲的丛林中过着危险而残酷的佣兵生活。得知父亲的死讯，将造和随从回到了阔别4年的日本，却发现岩鬼组早已不复

天才科学家恶之宫博士（柄本明 饰）在遭到国家的背叛之后，满怀着仇恨怒火组建了邪恶细胞军团Σ。他命令爪牙四处抓捕并吸取政要的细胞，以制造足以毁灭世界的恐怖武器。在此期间，于遗传领域有着卓绝贡献的大门

落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术